1、通过对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。（包含二级市场私募基金、PE/VC、国内/海外保险、信托基金、海外基金、海外置业、投资移民等）
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、为客户提供专业的资产配置及后续跟踪服务，提升客户满意度和忠诚度；

任职要求：

1、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
3、现任银行对私客户经理、理财经理或高端保险销售或3年以上行业工作经验的优先考虑；
4、具有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度
5、有一定的抗压能力和责任感。

晋升机会：

公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇：

（1）提供系统的专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训等），内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等），形式多样（包括讲座、三方合作论坛以及香港课程培训）；

（2）作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在深圳以及大陆城市，具有良好的晋升机遇，能为有能力有魄力的人才提供了更好的发展空间。

福利待遇：

1、薪资：行业中有竞争力的底薪+提成

2、福利：五险一金+带薪年假+丰富多彩的员工活动旅游

3、晋升：公司具备公平公正的晋升管理体系，提供广阔的晋升平台

4、培训：公司以内部培养人才为主，定期提供业务方面的专业培训