1. 开发客户和服务分配的营业部存量客户
2.  积极参与业务宣传和各类拓展活动
3.  向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识和开户、交易、资金存取等业务流程
4.  依据适当性原则积极向符合条件的客户进行新增业务介绍和拓展
5.  依据适当性原则向客户推广金融产品和投顾业务
6.  根据营业部领导安排参与其他活动任职要求：
1.  具有完全自主民事行为能力的中国公民，身体健康，经指定三甲医院体检合格、能胜任岗位工作
2.  大学本科及以上学历
3.  通过证券从业考试，具备向中国证券业协会申请一般从业资格的条件
4.  具备从事业务拓展和客户服务工作所必须的知识和技能，具备丰富的客户资源
5.  遵纪守法，无违法犯罪及因违法违规而受处罚记录；无证券监管部门禁入行业记录和无犯罪记录、无不良征信记录；不与其他任何单位存在劳动关系福利待遇：底薪+奖金+绩效提成+五险一金+交通补助+午餐补助+年终分红+年假+企业年金+其他福利职业发展：财富管理发展方向：维护存量客户，为存量客户推荐适合的产品进行资产配置。晋升路径：理财专员—理财经理—高级理财经理—资深理财经理—首席理财经理(具有基金从业资格证书）个股期权发展方向：开拓期权业务，从存量客户中培养期权交易型客户。晋升路径：理财专员—理财经理—期权讲师助理—期权高级讲师—期权金牌讲师（具有期货从业资格证书）培训机制：见习期理财专员可选择财富管理业务模块或个股期权业务模块负责人作为辅导老师，一对一辅导跟进，帮助新员工快速成长。
职能类别：理财顾问 关键字：理财顾问