1.根据本地区、分公司或本营业网点薪酬绩效管理方案积极完成新客户开发、存量客户激活、客户服务（包括业务办理指导、交易软件使用等）、产品销售等各项任务指标。
2.具备产品销售资格的，向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品。
3.协助财富顾问做好投顾签约介绍。
4.负责营销业务项目的信息收集、市场调研、项目洽谈、开发、服务客户等工作。