职位描述
一、岗位职责:
1、紧密接触市场,及时反馈市场及客户信息;与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座;服从管理,依法合规完成各项工作,维护公司良好的社会形象与信誉;
3、负责根据客户的要求,给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务;
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
二、任职要求
1、学历:大专及以上学历,金融,会计等相关专业优先,优秀者可放宽至大专学历;
2、年龄:22-45周岁;
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。
三、收入及福利待遇
1、岗位津贴、基本工资、业务提成、达成津贴、季度奖、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金、养老金等多达28项(上不封顶);
2、入司即享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;
3、绩优人员享有特别养老补贴;
4、任职5周年以上享有长期养老津贴;
5、享有新人培训、转正培训、晋升培训、另有平安大学终身免费金融理财培训。
职能类别:投资/理财顾问理财顾问/财务规划师
关键字:理财理财规划师金融销售投资客户经理