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  • 2022-01-21发布

私人财富团队长(PWA团队长) 面议

江苏省-徐州市工作经验:3-5年学历:本科 浏览数:571投递数:33

职位描述

工作职责
1、协助私行中心做好业务团队管理,结合业务团队的特点,分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划;
2、负责队伍组建和管理,通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升队伍成员技能和产能;
3、组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户、挖掘客户的潜在财富及保障规划需求,提供全方位的资产配置服务;
4、基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私行团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标
5、贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率,确保公平;
6、贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉。职位要求
1、本科及以上学历;
2、年龄在32周岁以下,条件优异者可适当放宽至35周岁以下;
3、3年及以上金融行业营销售经验,1年及以上团队管理经验,过往业绩表现优秀,有大型企业销售团队管理经验优先;
4、具有丰富的营销管理经验,熟悉营销流程、银行产品和保险产品;优秀的系统思维和商业敏感性,具有较强的营销规划能力,持有AFP/CFP理财专业证书,国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先;
5、认同公司文化,积极进取,结果导向,抗压力强,优秀的沟通和团队管理能力;无不良从业记录;责任心和合规意识强。
职能类别:高级客户经理/客户经理 关键字:销售代表

面试评价

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公司基本信息

标语:

规模:50-150人

地点:江苏省-徐州市

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