此前英伟达、英特尔等美国芯片厂商纷纷推出算力一致，但传输速率低的中国“特供版”产品。如今根据新规的总处理性能要求，“特供版”产品路径受阻，长远来看恐将失去中国市场机会
美国升级芯片管制，波及美国芯片巨头英伟达等公司业务。美国时间10月17日，美国商务部下属工业和安全局（BIS）更新2022年10月发布的对华出口管制规定，其中对大算力AI芯片限制做出的修订，直接影响到英伟达等厂商此前推出的中国“特供版”产品。
美国政府2022年出口管制规则中，对芯片峰值算力、传输性能做出要求。其中，计算性能衡量方式为比特长度乘以TOPS（每秒1万亿次计算）计算出的算力之和大于或等于4800TOPS，传输速率指标则是达到或超过600GB/s（每秒1G传输速率）。此后，英伟达、英特尔等厂商纷纷推出算力一致，但传输速率低的中国“特供版”产品。
此次新规，BIS将参数红线的标准改为“总处理性能”（Total processing performance）。在美《出口管理条例》（EAR）下，集成电路（ECCN代码：3A090）的管制红线为：对于集成电路（不用于数据中心），总处理性能大于等于4800，或总处理性能大于等于1600并且“性能密度”（performance density）达到5.92；对一个或多个数字处理单元的集成电路（用于数据中心），“总处理性能”为2400或以上且低于4800，“性能密度”大于1.6且小于5.92；“总处理性能”大于等于1600或以上，“性能密度”为3.2或以上且小于5.92。“总处理性能”为2 דMacTOPS”ד操作的bit长度”，而“性能密度”为“总处理性能”除以适用的芯片单元（die）面积。（详见财新网《美国升级芯片管制①｜从芯片到生产设备，管控如何升级？》）这意味着，美国芯片巨头当前的“特供版”产品路径受阻。
英伟达在当日向美国证券交易委员会（SEC）递交的一份监管文件中披露，上述出口管制修订中对芯片性能阈值的额外许可要求，将影响到英伟达A800、H800等产品，甚至涵盖主要应用于游戏PC（个人电脑）消费级旗舰产品RTX 4090。集成上述芯片的DGX、HGX等计算机系统产品，也为新规所覆盖。
英伟达提到，这可能会影响到公司按时完成产品开发，对受限产品现有客户的支持，以及对受限地区之外客户供应受限产品的能力。此外，新规还可能要求公司将部分运营迁出受影响区域。
英伟达称，若客户需要采购受美国政府新规影响的产品，公司可能会为其申请许可，但无法保证美国政府会批准或及时处理请求。
当地时间10月17日，英伟达股价下跌4.68%，并在盘后交易中继续下跌1.05%。同样可能受到新规修订影响的英特尔、AMD，股价分别下跌1.37%和1.24%，盘后交易中亦分别下跌0.5%和0.1%。
2022年10月，美国商务部下属工业和安全局发布出口管制新规，量化各项芯片算力、带宽、制程工艺等指标，限制美国企业对中国出口。其中关于高算力芯片的限制，直接冲击中国AI、超算、数据中心等相关行业发展。此后，英伟达、英特尔陆续为其高性能AI芯片推出符合美国政府限制的中国“特供”版本，AMD亦表态将推出针对中国市场的产品。
英伟达率先于当年三季度投产了符合美国政府出口管制要求的A800芯片。A800峰值算力与A100一致，但传输速率被限制在A100的三分之二。此后，英伟达为其算力更强的新款H100芯片，推出针对中国市场的H800版本，同样主要在传输速率上做出“阉割”。
英特尔亦于2023年7月为其Gaudi 2产品推出中国版本，同样主要在传输性能上做出限制。与2022年5月公布的国际版相比，中国版Gaudi 2集成的以太网端口由24个减少为21个。
市场调研机构Counterpoint曾在8月称，尽管半导体行业周期性下行，但主要市场参与者仍在积极采用英伟达AI技术，腾讯、百度等中国企业则大举采购减配版A800 AI芯片。
一名中国半导体行业资深人士预计，英伟达等厂商“特供”芯片受阻，将直接影响到阿里巴巴、字节跳动等企业的AI业务发展。
英伟达此前似乎对新规落地已有预期。其CFO Colette Kress曾在8月23日公司二财季财报电话会上提及，考虑到全球对公司产品的需求力度，预计额外的对华出口限制不会立刻对公司业绩产生实质性冲击。不过她称，长期来看，若禁售政策得到实施，将导致美国产业永久性地失去在这个全球最大之一的市场竞争和领先的机会。该财季，英伟达数据中心业务20%~25%的需求来自中国市场。
新规修订落地，一名英伟达发言人10月17日回应财新称，公司将遵守所有适用法规，同时努力提供支持多个行业的数千种应用程序的产品。英特尔则回应财新称，正在研究相关规定和评估其潜在影响。截至发稿，AMD暂未回应此事。（未完待续）
本文转自于 财新网
